计算机指数持续走牛，是下一个赛道吗？
基本面分析：
随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重要驱动力。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施。预计到2025年将基本建成国资央企混合云形态，企业私有云自第二章选派计划第四条2023年选派规模另行公布。第五条攻读博士学位研究生面向国内外符合申请条件的人员公开选拔。2023年面向在外留学人员选拔的实施国别见附件。联合培养博士研究生面向全国各博士学位授予单位选拔。第六条攻读博士学位研究生的留学期限、资助期限一般为36-48个月，联合培养博士研究生的留学期限、资助期限为6-24个月。留学期限应根据拟留学单位学制、外方录取通知（或正式邀请信）中列明的留学时间确定。 主可控技术、产品和服务采购比例超过50%，2025年国资云市场规模将超过2400亿元。
2月27日，数字中国整体布局规划落地，规划到2025年实现数字基础设施高效联通、数据要素价值有效释放、政务数字化等目标。3月1日工信部发文，聚焦5G、人工智能等重点领域，计划壮大新兴产业，聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域。
3月14日OpenAI正式推出GPT-4。GPT-4大型多模态模型在各种专业测试和学术基准上表现与人类水平相当。微软有望在产业中通过GPT-4不断拓展下游新兴领域，并利用其多模态模型成本改变传统AI客制化与定制化的特点，逐步向通用化方向发展。
1.中长期关注增长路径清晰的数据中心厂商数据港。
2022全年以及四季度，公司主要财务指标继续保持稳健，随着用户逐步上架，EBITDA等指标仍保持20%以上增长。预计随着数字经济的持续推进，以及近期AI等新技术需求的提升，公司基本面有望得到好转。经过持续的行业出清，IDC板块的格局持续改善。政策层面，数字经济仍是经济发展的总要动力，继续释放积极的信号。
公司一方面加速在核心地区的资源储备，如在京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应核心区域的前瞻战略布局。另一方面，通过收购等多种方式，拓展和绑定新增客户。公司有望进一步拓展客户，打开长期增长空间。
2.短期关注23年业绩反转确定的科大讯飞。
伦敦国王学院由于申请量过大，其商学院建议学生在递交硕士申请时提交GRE324+（70-75%inverbalreasoning）或GMAT670+的成绩。分轮审理及截止日期大家都知道英国院校申请的审理方式有滚动制审理和分轮审理两种。从业务结构来看，公司业务涉及教育、消费者、智慧城市、政法、医疗、汽车等诸多行业，且部分业务线中包含多项细分业务。公司2022年营收和毛利同比增速相比2021年均有较大幅度下滑，主要是因为2022年新冠疫情对公司经营的影响不断持续。展望2023年，公司营收和归母净利润将重回高增长，业绩反转趋势确定。
公司将在2023年5月6日发布生成式预训练大模型的产品级应用，预训练认知大模型技术未来与公司智慧教育、智慧医疗等根据地业务场景深度融合，将为公司发展带来巨大的想象空间。预测2022-2024年营收200.54/275.68/367.91亿，归母净利5.88/22.17/28.69亿。
网络游戏突破阻力位，有什么利好？
基本面分析：
3月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息，此次共27款版号获批。此次进口游戏版号发布打破了过去只在下半年尤其是11、12月才发放的传统。除了进口游戏之外，今年1-2月份，共有175款国产游戏获批，每月发放数量基本持平。
随着AI技术的发展，其在游戏领域的应用有望更加广泛。有了AI的帮助，可以节省的时间成本较为可观，AI辅助有望缩短研发周期，降低研发成本。目前，市场上已经有许多游戏将AI技术运用于游戏的制作当中。目前国内外多家游戏公司均在布局游戏领域的生成式AI。
1.中长期维度关注全球化同学们要提前查询所在考点的防疫政策做好自我防护的工作合理安排行程做好交通出行的准备落实防疫要求按时去进行健康监测口罩务必带好保护自己的身体健康最后的最后愿所付出的汗水终将有所回报帽峰山上，愿日夜灯盏下的你在坚持的这条道路上苦尽甘来满载星光，成功上岸！长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。愿考研学子满怀希望，所向披靡，一战成硕，满载而归。战略推进的三七互娱。
公司目前版号及全球化新品储备丰富，全球化产品矩阵基本维持平稳运营，海外核心产品稳健，部分新品持续测试优化，长周期收入占比有望继续提升。公司2023年1月仍稳居中国游戏厂商出海收入Top3。据SensorTower公布的2023年1月中国手游产品在海外市场收入排行榜中，海外累计收入已突破10亿美元。
预计公司22-24年归母净利润为29.04/33.40/38.28亿元，可比公司23年Wind一致预期平均PE15X。
2.短期维度关注业绩高增长的恺英网络。
公司预计2022年全年业绩高速增长，主要在于多款游戏表现良好。公司布局VR全产业链，硬件端方面，持有国内头部产品大朋VR所属公司乐相科技7.6%的股权；内容端方面，公司于2022年年初成立了VR游戏团队上海臣旎网络科技有限公司，其中全资子公司上海恺盛持股60%，幻世科技持股40%。
预计公司2022-2024年营业收入分别为36.86、45.18、53.93亿元；归母净利润分别为10.52、 13.60、16.82亿元，EPS为0.49、0.63、0.78元，对应PE17.49、13.53、10.94倍。
光伏弱反弹，今年还有机会吗？
基本面分析：
除了申请人的学术背景及成绩的要求之外，对学生的语言及G类成绩也有了进一步的要求。比如华威大学WMG（WarwickManufacturingGroup）学院更新的语言要求：自2023申请季开始，非英语母语的申请人，申请华威WMG学院的专业，都需要提交语言成绩；海本学生，除了以下国籍的公民（新加坡、尼日利亚、加纳、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦、塞拉利昂、博茨瓦纳和文莱），换无条件前，一律需要提供语言成绩；本科毕业于英国或其他英语国家的申请人，不可就读PSE学前语言课程（包括2+1/3+1或2+2/4+0等）。比如：FacultyofArtsandHumanities中的MADigitalCultureandSociety、MScDigitalEconomy，以及MACultural&CreativeIndustries等；TheDicksonPoonSchoolofLaw的LLMInternationalTaxLaw及LLMMasterofLaws专业；FacultyofNatural，Mathematical&EngineeringSciences中的MScAdvancedComputing、MScComputationalFinance、MScDataScience，以及MScCyberSecurity等；商学院中的MScAccounting,AccountabilityandFinancialManagement、MScBankingandFinance、MScDigitalMarketing、MScFinance（AssetPricing）等。还没递交申请的同学们真的要抓紧时间了！23年3月21日，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。
23年以来，光伏上游产业链价格波动较大，硅料价格经过短暂下跌后又重新站上20万/吨以上水平，能源局公告的数据表明一季度淡季不淡。从招标数据来看，随着需求升温，2023年国内光伏招标持续创下新高。截至2月底，仅GW级招标业主2023-2024年度光伏组件集采招标规模已超50GW。
近期由于上游产业链价格波动、高纯石英砂短缺以及欧洲《净零工业法案》报道等原因导致光伏板块出现较大幅度回调，目前估值或是市场情绪已经降至近年新低。
1.中长期关注保持高盈利的晶澳科技。
公司产品足迹遍布135个国家和地区，海外特别是美欧市场盈利性好于国内。晶澳2022年对美出货预计2GW左右，欧洲收入占比预计30%左右。公司目前拥有Hemlock硅料长单、越南一体化产能布局，并率先计划美国新增2GW组件产能。渠道的建设与维系需较长时间，公司已与成熟光伏市场当地的分销渠道形成长期稳定的合作关系。
公司已具备胶膜、铝边框、银浆等辅材及单晶炉、高纯石墨制品等设备自主生产能力，公司储备地面电站项目及平价项目近6GW，有望贡献业绩增量。中性情景下2023年、2024年利润有望分别达到92、121亿元，利润增速分别为75%、32%，对应估值分别在最萌年龄差为13岁。4籍贯所在地国奖获得者人数前五位的省份分别为山东、河北、河南、安徽和陕西。美国是全球公认高等教育强国，也是世界排名100强上榜学校数量最多的国家，美国作为留学热门国家之一，平均每年吸引超过2万名中国留学生前去求学深造。关于美研申请，同学们会在准备程中会有不同的疑问，比如：如何选校？什么时候开始准备？13倍、10倍左右。
2.短期关注ABC 产品开启量产的爱旭股份。
公司22 年实现收入 350.75 亿元，同比+126.74%，归母净利润 23.28 亿元，扣非净利润 21.65 亿元。公司 PERC 电池 22 年全年出货达到 34.43GW，较 21 年同比增长 82.7%。?
珠海 6.5GW 的 ABC 电池项目已投产，预计将于 23 年 Q2 末实现满产。计划在 23 年新增国内生产基地 2-3 处，每个基地规划不低于 30GW 的电池、组件一体化产能。公司的 ABC 电池平均量产转化效率已接近 26.5%，采用无银化技术，全生命周期发电量相对于同类型 PERC 组件可提高 15%以上。
预计 23/24/25 年每股收益为 2.71/3.83/5.46 元，对应估值为12/9/6倍。
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